万年青: 关于万青转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告

  证券代码：000789    证券简称：万年青         公告编号：2025-57   债券代码：127017   债券简称：万青转债   债券代码：524330   债券简称：25 江泥 01        江西万年青水泥股份有限公司 关于“万青转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发行的 可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转 股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程 序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。   一、可转债发行上市的基本情况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监 许可〔2020〕601 号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行 1,000 万张可转 换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元， 发行总额为 10.00 亿元。    （二）可转换公司债券上市情况    经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。    （三）可转换公司债券转股期限    根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行 的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满 六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日 （2026 年 6 月 2 日）止。    （三）可转债转股价格调整情况    公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分派方案，以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 调整为 13.46 元/股，该次调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起 开始生效。   公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分派方案，以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 13.46 元/股调 整为 12.66 元/股，该次调整后的转股价格于 2022 年 6 月 1 日起开始 生效。   公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权益分派方案，以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 元/股调整为 12.40 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起 开始生效。   公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》，同意 向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》 等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的全部 事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议 审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《募 集说明书》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会 决定将“万青转债”的转股价格向下修正为 8.76 元/股，修正后的 转股价格自 2024 年 4 月 22 日起生效。   公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分派方案，以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 元/股调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日起 开始生效。    公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度权益分派方案，以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=实际现金分红 总额/总股本=113,840,938.80 元/797,407,415 股=0.1427638 元/股， 调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利 =8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价格由原来的 8.67 元/ 股调整为 8.53 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 10 日起开始 生效。    二、可转债转股价格向下修正条款    根据《募集说明书》相关条款规定：    （1）修正权限与修正幅度    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公 司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可 实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公 司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日 内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价计算。    （2）修正程序    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信 息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和 股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转 股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转 股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》有关规定，2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 14 日，公 司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触 发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定， 若触发转股价格修正条件，公司将有权按照募集说明书的约定履行后 续审议程序和信息披露义务，若上市公司未按规定履行审议程序及信 息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。    四、其他事项    投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于 司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系 电话 0791-88120789。    特此公告。                     江西万年青水泥股份有限公司                           董事会